La demoiselle du ciel dûment présentée, celle-ci descend sur terre et maintenant déguisée en ravissante mortelle, elle a tôt fait de croiser le personnage d'Ivy au milieu d'une forêt pittoresquement bucolique. Commence alors, à travers un astucieux mélange de féerie, de comédie cocasse et surtout de chants, une amusante petite joute où la nymphe cherche à se faire épouser du jeune nigaud vertueux fort déconcerté par l'offre de cette belle inconnue. Après quelques péripéties ils finissent pourtant par s'unir et les actes suivants du récit verront le couple affronter quelques épreuves et se consolider définitivement avant que, lors de l'acte final, ils doivent se séparer tragiquement dans un retournement brusque mais anticipé depuis le départ.

Bien que le royaume des cieux soit le décors le plus fabuleux, c'est en fait dans la forêt bucolique que se déroule les 2/3 du film. C'est là que le couple se rencontre, s'unisse puis plus tard se sépare. Comme c'est le cas avec la plupart des productions Shaw, on présente d'abord quelques petits bouts de scène tournés en extérieur (tournés dans les Nouveaux Territoires de Hong-Kong) mais par la suite tout se déroule dans une forêt en studio.