Fin de dynastie Ming, des conflits avec des armées voulant renverser l'empereur n'ont de cesse. La série se focalise sur deux récit : l'empereur Song Jing (Moses Chan Ho) face à ses ennemis, et l'histoire d'amour entre la princesse Cheung Ping (Charmaine Sheh) et Chow Sai Hin (Steven Ma), qui se séparèrent et se réunirent 6 fois.