Dans les années 60, Yuddy, jeune révolté et coureur de jupons, est aux prises avec une mère adoptive alcoolique dans un rapport de haine et d'amour. Il cherche également à se tenir loin de l'affection débridée que lui prodiguent ses récentes conquêtes romantiques (Su Lizhen, une petite vendeuse dans un stade de foot, et Mimi, une danseuse de boîte de nuit). Tide, un flic de la patrouille de nuit, qui rêve de devenir marin, entrera lui aussi en jeu. Mais rien ne saurait détourner Yuddy de son obsession : retrouver ses parents, ce qui l'amènera aux Philippines.
Critique
On reteindra toutefois deux caractéristiques. Tout d'abord, il transparaît dans ce film la blessure profonde, latente, du réalisateur, à savoir la recherche de l'identité qu'il a dû expérimenter dans sa jeunesse suite à son exil de Shanghai pour rejoindre HK et y attendre sa famille. Le déracinement (notamment le sien) et la perte de l'innocence seront des thèmes qui baliseront ses films à venir. Ensuite, il met en place déjà son univers (très antonionien), avec une mise en scène éclatée, voir...
La bande originale est constituée de nombreux morceaux de Xavier Cugat (1900-1990), roi de la rumba en Europe et aux Etats-Unis dans les années d'après guerre. Il était également très populaire à Hong Kong.