Yusheng est l’un des 10 hommes de main de l’inspecteur en chef de la concession française de Shanghai dans les années 20. Ils sont rejoints par Yuan, un ancien seigneur de guerre qui est monté à Shanghai pour faire le commerce de l’opium. Au même moment, les forces du Kuomintang défont les autres seigneurs afin d’asseoir leur pouvoir sur la ville. Pour garantir la non effusion de sang, Yusheng consent à aider les communistes. Mais le Kuomintang ne tient pas sa promesse et oblige Yusheng à devenir le chef du mouvement anti-communiste. En 14 ans, il développera un petit royaume composé de 30 000 disciples.
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