Alors que la guerre menace à Shanghai, la séduisante libertine Mo Jieyu tombe sur un ancien amant Xie Yifan, coureur de jupons qui n'a jamais cessé de l'aimer. Elle le persuade de jouer à un jeu périlleux : il devra séduire l'innocente et naïve Du Fenyu, puis la quitter. Le jeu s'avère de plus en plus dangereux à mesure que Xie tombe amoureux de Du.