Pendant la période des invasions japonaise. Un soldat cherche à se venger en tentant d'assassiner le commandant en chef japonais, frère de l'empereur, venu en visite. Il fait la rencontre du charismatique chef de la mafia locale et de sa soeur. Ces audacieux bandits sont très organisés et ont notamment construit un labyrinthe souterrain pour se déplacer discrètement. Gao va les convaincre de l'aider dans sa mission.
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