Le clan martial de la hache dorée à été massacré lors d'un raid sanglant par une bande d'inconnus. Peu de temps après, le clan des « cents poisons» capture Yu Bao (Goo Goon Chung) jeune épéiste d'un clan honorable et l'accuse d'être l'auteur de ce crime atroce. Apparemment soucieux des convenances, le clan des poisons annonce qu'ils vont escorter leur prisonnier jusqu'à la demeure de Dame Fa (Wang Lai) une vénérable héroïne qui a accepté de présider une grande assemblée chargée d'élucider ce crime et de punir les coupables. Le monde martial (Jiang Hu) est bouleversé par cette affaire d'autant plus que le clan des poisons a une réputation assez sulfureuse et on les soupçonne de trahison. Deux épéistes partent investiguer; la fougueuse Demoiselle Sek (Cheng Li) et le vagabond malicieux He Mo Le (David Chiang). Dans leur enquête, ils croiseront deux dangereux personnages : le mystérieux assassin au fouet d'acier Man Ying tai (Tsung Hua) ainsi qu'un redoutable renégat martial surnommé « l'Ogre sanguinaire» (Michael Chan) qui réapparait soudainement après une absence de plus de vingt ans. Est-ce que Demoiselle Sek et He seront faire face aux obstacles et résoudre cette ténébreuse affaire avant qu'il ne soit trop tard. Rien n'est moins sûr...
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